海盐国资经营发行12.2亿人民币自贸区离岸债，息票率4.30%

久期财经讯，海盐县国有资产经营有限公司( Haiyan State-owned Assets Management Co., Ltd.，简称“海盐国资经营”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押、自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：海盐海滨有限公司( HaiYan Coastline Co., Limited)

担保人：海盐县国有资产经营有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

规模： 12.2亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.7%区域

最终指导价：4.30%

息票率：4.30%

收益率：4.30%

发行价格：100

交割日：2023年3月23日

到期日：2026年3月23日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、浙商银行香港分行、民银资本、安信国际、国联证券国际、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司