中教控股(00839.HK)拟发行(上限)5亿人民币高级债券，最终指导价4.25%

久期财经讯，中国教育集团控股有限公司(China Education Group Holdings Limited，简称“中教控股”，00839.HK)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押票据，亚洲开发银行(ADB)旗下信托基金Credit Guarantee and Investment Facility提供无条件且不可撤销的担保。(FPG)

条款如下：

发行人：中国教育集团控股有限公司

担保人：亚洲开发银行(ADB)旗下信托基金Credit Guarantee and Investment Facility

担保人评级：标普：AA 稳定

预期发行评级：AA(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规模：(上限)5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.7%区域

最终指导价：4.25%

交割日：2023年4月19日

到期日：2026年4月19日

资金用途：用于建设和扩建集团在境内经营的学校，并补充离岸营运资金

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算机构/明讯银行

牵头联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、交通银行香港分行、汇丰银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行