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青田县交投公司发行4.83亿人民币自贸区离岸债,息票率3.7%,宁波银行(002142.SZ)丽水分行提供SBLC

作者:祖木拉 2023-05-18 09:04

久期财经讯,青田县交通发展投资有限公司(Qingtian Transportation Development Investment Co., Ltd.,简称“青田县交投公司”)发行Reg S、3年期、高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:青田县交通发展投资有限公司

SBLC提供人:宁波银行股份有限公司(Bank of Ningbo Co.,Ltd,简称“宁波银行”,002142.SZ)丽水分行

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则:Reg S

发行规模:4.83亿人民币

期限:3年期

初始指导价:3.8%区域

最终指导价:3.7%

息票率:3.7%

收益率:3.7%

发行价格:100

交割日:2023年5月22日

到期日:2026年5月22日

资金用途:用于集团项目资金以及补充集团营运资本

控制权变更回售:100%

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:财通国际(B&D)、国泰君安国际

境内协调人:国泰君安

联席牵头经办人和联席账簿管理人:农银国际、光银国际、中金公司、中信建投国际、国信证券(香港)、海通国际、兴业银行香港分行、申万宏源(香港)、中泰国际

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司

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