威海环通产投集团对WHHTTZ 7.5 03/18/27增发4.005亿人民币，收益率7.49%

久期财经讯，威海市环通产业投资集团有限公司(Weihai Huantong Industrial Investment Group Co., Ltd.，简称“威海环通产投集团”)对WHHTTZ 7.5 03/18/27进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：威海市环通产业投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

现有票据：WHHTTZ 7.5 03/18/27，发行规模5.81亿人民币，息票率7.5%，于2027年3月18日到期的高级债券(ISIN：XS2733407006)

期限：3年期

增发规模：4.005亿人民币

互换：于合并日期与原始债券合并形成单一系列

最终指导价：100，加上2024年3月18日(含)至2024年4月23日(不含)期间的应计利息

增发收益率：7.490552%，加上2024年3月18日(含)至2024年4月23日(不含)期间的应计利息

增发价格：100

交割日：2024年4月23日

到期日：2027年3月18日

资金用途：净收益将用于项目建设

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际(B&D)、金裕富证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：云瑞证券、中国银河国际、海通国际、富强证券、申万宏源香港、北方证券、圆通环球证券、首信资本、同一证券、富中证券、东方汇财证券、正金证券、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2803405534