淮南建发控股集团发行9600万美元高级债券,息票率5.5%,工商银行(01398.HK)安徽分行提供SBLC
作者:祖木拉
2024-04-18 09:15
久期财经讯,淮南建设发展控股(集团)有限公司(Huainan Construction Development Holdings (Group) Co., Ltd.,简称“淮南建发控股集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:淮南建设发展控股(集团)有限公司
SBLC提供人:中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited,简称“工商银行”,01398.HK,601398.SH)安徽分行
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
发行规模:9600万美元
期限:3年期
初始指导价:5.80%区域
最终指导价:5.5%
息票率:5.5%
收益率:5.5%
发行价格:100
交割日:2024年4月22日
到期日:2027年4月22日
资金用途:用于偿还现有的中长期离岸债务
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:兴证国际(B&D)、工银国际、工银亚洲
联席账簿管理人及联席牵头经办人:兴业银行香港分行、国元证券香港、光银国际、农银国际、浦发银行香港分行、大丰银行、民银资本、中信建投国际、中金公司、中信证券、东吴证券香港、金裕富证券、海通国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2790853530