南安发展投资集团发行6.5亿人民币高级债券，息票率4.50%

久期财经讯，南安市发展投资集团有限公司(NAN’AN DEVELOPMENT INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“南安发展投资集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：南安市发展投资集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

期限：3年期

发行规模：6.5亿人民币

初始指导价：4.70%区域

最终指导价：4.50%

息票率：4.50%

收益率：4.50%

发行价格：100

交割日：2024年4月25日

到期日：2027年4月25日

控制权变更回售：100%

资金用途：该等收益在扣除与发行债券有关的佣金和其他应付费用后，将用于为其基础设施建设项目融资和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：富中证券、兴业银行香港分行、中信建投国际、中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、中金公司、中国银河国际、国泰君安国际、华福国际、华泰国际、兴证国际、浙商国际、申万宏源香港、民银资本、光银国际、汇金国际证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000987617