泰州东方医药城控股发行77.5亿日元债券,息票率1.68%,南京银行(601009.SH)泰州分行提供SBLC
作者:祖木拉
2024-04-19 09:10
久期财经讯,泰州东方中国医药城控股集团有限公司(Taizhou Oriental China Medical City Holding Group Co., Ltd.,简称“泰州东方医药城控股”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:泰州东方中国医药城控股集团有限公司
SBLC提供人:南京银行股份有限公司(Bank Of Nanjing Co.,Ltd.,简称“南京银行”,601009.SH)泰州分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
规模:77.5亿日元
期限:3年期
初始指导价:1.7%区域
最终指导价:1.68%
息票率:1.68%
收益率:1.68%
发行价格:100
交割日:2024年4月25日
到期日:2027年4月25日
资金用途:用于偿还现有离岸债务
控制权变更回售:100%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;中国香港特区法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:复星国际证券(B&D)、华泰国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、光银国际、中信证券、鑫元证券、国元证券(香港)、兴证国际、众和证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2788255318