雅居乐集团(03383.HK)拟发行NC4.75美元永续资本证券，初始价8.25%区域

久期财经讯，雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，简称“雅居乐集团”，03383.HK，Ba2，BB)拟发行PNC4.75、美元基准规模的高级无抵押永续资本证券，初始指导价8.25%区域。该债券将在10月31日(T+5)进行交割，并于新加坡交易所上市。

该债券由雅居乐集团直接发行，预期发行评级Ba3(穆迪)。本次募集资金将用于对某些现有债务进行再融资。发行人可于2024年7月31日(“首次重置日”)全部或部分赎回，并于首次重置日后的任何工作日进行赎回。

本次发行由高盛亚洲(B&D)担任独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。

据久期财经了解，雅居乐成立于1992年，是一家以地产为主，多元业务并行的综合性企业集团，截止2019年06月30日，总资产规模超过人民币2500亿元。雅居乐旗下拥有两家上市企业。雅居乐集团控股有限公司(03383.HK)与雅居乐雅生活服务股份有限公司(03319.HK)已分别于2005年和2018年在香港联交所主板上市。