山东国惠发行6.4亿元人民币高级无抵押债券，息票率4.8%

久期财经讯，山东国惠投资有限公司(Shandong Guohui Investment Co., Ltd.，简称“山东国惠”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、高级无抵押有担保人民币债券。

条款如下：

发行人：Hanhui International Limited

担保人：山东国惠投资有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

Status：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

规模：6.4亿元人民币

期限：3年期

最终指导价：4.8%

息票率：4.8%

收益率：4.8%    

发行价格：100

交割日：2021年4月22日(T+5)

到期日：2024年4月22日

资金用途：为国内外业务开发

控制权变更回售：101%

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人： 中达证券(B&D)、中国银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、中国银行(香港)、浦发银行香港分行、淞港国际证券、海通国际

ISIN：XS2328738179