国任保险发行5.6亿美元高级无抵押票据，息票率3.35%

久期财经讯，国任财产保险股份有限公司(Guoren Property and Casualty Insurance Co.,Ltd.，简称“国任保险”，惠誉：A- 稳定，穆迪：Baa1 稳定)发行Reg S、固定利率、高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：国任财产保险股份有限公司

发行人评级：惠誉：A- 稳定，穆迪：Baa1 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

status：高级无抵押，固定利率

发行规模：5.6亿美元

期限：5年期

初始指导价：T5+300bps区域

最终指导价：T+260bps

息票率：3.35%

收益率：3.408%

发行价格：99.735

资金用途：一般企业用途

控制权变更回售：101%

交割日：2021年6月1日

到期日：2026年6月1日

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中信建投国际、美银证券、国信证券(香港)、招银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行、工商银行、上银国际、交通银行、中国银行、华夏银行香港分行、信银资本、浦发银行香港分行、招商证券（香港）和海通国际

ISIN：XS2287540053