山东钢铁集团发行5亿美元债券，息票率4.8%

久期财经讯，山东钢铁集团有限公司(Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd. ，简称“山东钢铁集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押、固定利率债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited

担保人：山东钢铁集团

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.35%区域

最终指导价：4.80% 

息票率：4.8%

收益率：4.8%

发行价格：100

交割日：2021年7月28日(T+4)

到期日：2024年7月28日

资金用途：对担保人一年内到期的中长期离岸债务进行再融资，并偿还担保人离岸子公司的股东贷款

控制权变更回售：101%

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：星展银行(B&D)、中泰国际、中国银行、渣打银行、光银国际、华泰国际及天风国际

联席牵头经办人、联席账簿管理人：交银国际、中达证券、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、招银国际、东方证券(香港)及浦发银行香港分行

ISIN：XS2314627089