新鸿基公司(00086.HK)发行3.75亿美元高级票据，息票率5%，最终认购超6倍

久期财经讯，新鸿基有限公司(Sun Hung Kai & Co. Limited，简称：“新鸿基公司”，00086.HK)发行Reg S、5年期、美元高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited

担保人：新鸿基有限公司

发行人评级：无评级

类型：高级无抵押票据

发行规模：3.75亿美元

发行规则：Reg S

期限：5年期

初始指导价：5.35%区域

最终指导价：5.00%

息票率：5%

收益率：5%

发行价格：100

交割日：2021年9月7日

到期日：2026年9月7日

资金用途：一般公司用途和为现有债务再融资

其他条款：港交所上市;英国法;最小面额/增量为20万美元/1000美元

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、瑞银集团、中国银行(香港)和瑞士信贷

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、东亚银行、巴克莱银行、德意志银行、光证国际和富德金融

ISIN：XS2377388702

认购情况如下：

最终认购订单超23亿美元，来自142个账户。

投资地域分布如下：亚洲98.00%，欧洲、中东和非洲2.00%。

投资者类型分布如下：私人银行48.00%，基金公司40.00%，银行/金融机构12.00%。