佳源国际控股(02768.HK)对JIAYUA 11 02/17/24增发1亿美元，收益率13%

久期财经讯，佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited，简称“佳源国际控股”，02768.HK，穆迪：B2 正面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定)对JIAYUA 11 02/17/24进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：佳源国际控股有限公司

附属担保人：发行人在中国境外的若干限制性附属公司

担保：附属担保人提供股份质押

发行人评级：穆迪：B2 正面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定

预期发行评级：B3/B+(穆迪/惠誉)

status：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

现有票据：JIAYUA 11 02/17/24发行规模1.3亿美元、息票率11%、到期日为2024年2月7日(ISIN: XS2333154867)

增发规模：1亿美元

初始指导价：13.25%区域，加上自2021年8月17日（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

最终指导价：13%，加上自2021年8月17日（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

收益率：13%，加上自2021年8月17日（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

增发价格：95.973

发行人赎回选择：2023年5月17日按102.5%赎回

控制权更变：101%

互换：可立即与现有票据互换

资金用途：现有债务再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、建银国际、华盛资本证券、招银国际、新城晋峰、海通国际、国泰君安国际、交银国际、中融平和证券