甘肃电投集团发行3亿美元高级无抵押债券,息票率3.7%
作者:陈水水
2021-09-25 13:18
久期财经讯,甘肃省电力投资集团有限责任公司(GANSU PROVINCE ELECTRIC POWER INVESTMENT GROUP CO., LTD.,简称“甘肃电投集团”,穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、高级无抵押、固定利率美元债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:甘肃省电力投资集团有限责任公司
发行人评级:穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级:Baa3/BBB-(穆迪/惠誉)
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:3亿美元
期限:3年期
初始指导价:4.1%区域
最终指导价:3.70%
息票率:3.7%
收益率:3.7%
发行价格:100
交割日:2021年9月29日(T+3)
到期日:2024年9月29日
资金用途:发行债券的净收益将用于为若干在岸债务进行再融资、营运资本和其他一般公司用途
控制权变更回售:101%
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国银行(B&D)、中信里昂和建银国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人:兴业银行香港分行、中国平安证券(香港)、浙商银行香港分行、光银国际、民银资本、华夏银行香港分行、农银国际