泰兴城投集团发行6.45亿人民币债券，息票率3.60%

久期财经讯，泰兴市城市投资发展集团有限公司(Taixing City Investment Development Group Co., Ltd，简称“泰兴城投集团”，中诚信亚太：BBBg，联合国际：BBB+)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：泰兴市城市投资发展集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg，联合国际：BBB+

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：6.45亿人民币

期限：3年期

最终指导价：3.60%

息票率：3.60%

收益率：3.60%

发行价格：100

控制权变更回售：101%

交割日：2024年4月23日

到期日：2027年4月23日

资金用途：用于项目开发和补充运营资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际（B&D）

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、上银国际、中金公司、中信证券、中信建投国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN ：HK0001007472