海垦集团拟发行3年期高级无抵押票据，最终指导价3%

久期财经讯，海南省农垦投资控股集团有限公司(Hainan State Farms Investment Holdings Group Co., Ltd.，简称“海垦集团”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、高级无抵押固定利率票据。

条款如下：

发行人：Hainan State Farms International (HK) Co., Limited

担保人：海南省农垦投资控股集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa2/BBB+(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

Status：高级无抵押、固定利率票据

规模：美元基准规模

期限：3年

初始指导价：3.500%区域

最终指导价：3%

交割日：2021年2月3日(T+5)

资金用途：一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、中金公司和工银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人： 农银国际、中国银行、中银国际、交银国际、建银亚洲、光银国际、民生银行香港分行、中信里昂、招银国际、信银资本、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中泰国际、建银国际和招商永隆银行