合生创展集团(00754.HK)发行3亿美元债券，息票率7%

久期财经讯，合生创展集团有限公司(Hopson Development Holdings Limited，简称“合生创展集团”，00754.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定)发行Reg S、3NC2、固定利率、高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：合生创展集团有限公司

附属担保人：合生创展集团若干在境外的受限制子公司

发行人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定

预期发行评级：B+(惠誉)

发行规则：Reg S

STATUS: 固定利率、高级无抵押

规模：3亿美元

期限：3NC2

初始指导价：7.35%区域

最终指导价：7.00%

息票率：7%

收益率：7%

发行价格：100

赎回日期：2023年5月18日按103.5%赎回

发行人赎回选择：发行人可在到期日之前一个月或之后的任何时间按面值赎回全部或部分债券

资金用途：为现有债务再融资

控制权变更：101%回售

交割日：2021年5月18日

到期日：2024年5月18日

其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、汇丰银行(B&D)、建银国际、香江金融、交银国际、东亚银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人：东方证券(香港)、中信银行国际、民银资本、海通国际、花旗集团、中信里昂、招银国际、星展银行

ISIN：XS2336271510