淮北建投发行3亿美元债，息票率2.75%，徽商银行(03698.HK)提供SBLC

久期财经讯，淮北市建投控股集团有限公司(Huaibei City Construction Investment Holding Group Company Limited，简称“淮北建投”)发行Reg S、3年期的美元债。(PRICED)

条款如下：

发行人：淮北市建投控股集团有限公司

发行人评级：无评级

备用信用证提供人：徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corp.，03698.HK)

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：3.00%区域

最终指导价：2.75%

息票率：2.75%

收益率：2.75%

发行价格：100

交割日：2021年9月30日(T+5)

到期日：2024年9月30日

资金用途：偿还现有债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人：天风国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、招银国际、浦银国际和金裕富证券