东风集团股份(00489.HK)发行7.25亿欧元高级无抵押债券，息票率0.425%

久期财经讯，东风汽车集团股份有限公司(Dongfeng Motor Group Company Limited，简称“东风集团股份”，00489.HK，穆迪：A2 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)发行Reg S、3年期、以欧元计价的固定利率、高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：东风汽车 (香港) 国际有限公司(Dongfeng Motor (Hong Kong) International Co., Limited)

担保人：东风汽车集团股份有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2/A(穆迪/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：7.25亿欧元

期限：3年期

交割日：2021年10月19日（T+5）

到期日：2024年10月19日

初始指导价：MS+100bps区域

最终指导价：MS +70bp

息票率：0.425%

收益率：0.425%

发行价格：100

资金用途：为现有债务再融资和一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;港交所上市;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行(B&D)、中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、交通银行、法巴银行、中信银行国际、建设银行(亚洲)、中金公司、中信里昂、民银资本、星展银行、工银国际和浦发银行香港分行