中国信达(01359.HK)发行17亿美元AT1非累积永续离岸优先股，息票率4.40%
久期财经讯，中国信达资产管理股份有限公司(China Cinda Asset Management Co., Ltd.，简称“中国信达”，01359.HK，穆迪：A3，标普：A-，惠誉：A)发行Reg S、PNC5、以美元计价的AT1非累积永续离岸优先股。(PRICED)
条款如下：
发行人：中国信达资产管理股份有限公司
发行人评级：穆迪：A3，标普：A-，惠誉：A
预期发行评级：B1(穆迪)
发行规则：Reg S
发行类型：AT1非累积永续离岸优先股
排名：(a)次于(I)公司所有债务(包括次级债务)和(ii)公司发行或担保债务的持有人，这些债务的等级或表示等级高于离岸优先股;(b)在所有方面相互平等，相互以及与平等债务持有人之间无优先选择;和(c)优先于普通股股东。
发行规模：17亿美元
发行期限：PNC5
面值：优先股为100元人民币/股
初始指导价：4.80%区域
最终指导价：4.40%
息票率：4.40%
清算优先权：优先股为20美元/股
付息利率：自发行日起至(包括发行日)但不包括第一次重置日(即2026年11月3日)，年利率为4.40%;
从首个重置日起，包括重置日和其后的每个重置日，但不包括紧接的下一个重置日期，以相关的重置付息利率(每五年重置一次)
适用的付息利率不得包含任何上调。付息利率在任何时候不得超过每年8.41%，即发行日前最近两个财年公司的加权平均股本回报率(根据权益普通股股东的回报率计算)
股息取消：根据公司股东大会每次通过的决议，公司可选择取消(全部或部分)任何股息，此举不构成违约。股息支付是非累积的
公司不得以现金或其他方式支付任何款项，并将确保不对任何普通股或任何其他等级的股份或债务进行任何现金或其他方式的付息或股利分配，这些股份或债务的等级或等级被表示为低于离岸优先股，除非或直到:(I)计划在任何后续付息日支付的股息已全额支付给离岸优先股股东;或(ii)赎回、回购和注销所有已发行的离岸优先股或转换所有已发行的离岸优先股
赎回选择：在获得中国银监会(CBIRC)批准并遵守股息分配条件和赎回先决条件的前提下，公司有权在首个重置日及其后的任何付息日赎回全部或部分离岸优先股。如此赎回的每股离岸优先股的赎回价格应为其清算优先股加上自(包括)前一个付息日至(但不包括)预定赎回日间已宣布但未支付的股息总和
转换：如果发生任何触发事件，公司应(已获得CBIRC批准，但无需获得离岸优先股股东或普通股股东的同意):(a)取消截至并包括转换日未支付的相关损失吸收金额的股息;以及(b)自转换日起，根据条件不可撤销地强制将全部或部分离岸优先股转换为H股
初始强制转换价格为H股4.52港元/股，可按条件所述进行调整
触发事件：CBIRC得出结论，如果没有注销或转换为普通股的决定，公司将变得为无法生存;以及(ii)财政部和中国人民银行等相关监管机构认为，如果没有关于公共部门注资或同等支持的决定，公司将变为无法生存
表决权：境外优先股股东无权在公司的任何股东大会上召集、出席或投票，但以下情况除外:(a)与优先股相关的公司章程修正案;(b)公司注册资本单笔或合计减少10%以上;(c)公司合并、分立、解散或者变更公司形式;公司发行优先股;法律、行政法规、部门规章和本章程规定的其他事项。境外优先股股东将有权就每一份尚未发行的境外优先股享有一票表决权，并与其他优先股股东一起作为独立于普通股股东的类别进行表决
如果(a)公司连续两个财政年度未能全额支付离岸优先股的股息;或(b)自发行日起三个财政年度内，公司未能全额支付离岸优先股的股息，或如果恢复的表决权已被取消，则自股东大会决议公司将不全额支付第二次或第三次此类股息之日后的最近一天起， 在适用持股法允许的范围内，每个离岸优先股持有人应: 有权出席股东大会并就任何股东大会上提出的任何决议进行表决，如同其持有的普通股数量等于离岸优先股的总清算优先股(按1.00美元至7.7522港元的固定汇率兑换成港元)除以初始强制转换价格(H股4.52港元/股)(无需进一步调整)得出的最接近的H股总数
资金用途：用于补充公司的AT1资本
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;中国境外优先股法(以中文版本条件为准)
联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：美银证券、交银国际、建银国际、招商证券(香港)、中信建投国际、信达国际、国泰君安国际、工银国际、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行(B&D)、瑞银集团
联席账簿管理人、联席牵头经办人：澳新银行、交通银行、中银国际、诚通香港、光大银行香港分行、中金公司、中信里昂、民银资本、德意志银行、摩根大通、日兴证券、浦银国际
交割日：2021年11月3日(T+5)
