五矿地产(00230.HK)对MINMET 4.6 03/19/25增发4亿人民币,收益率4.6%,渤海银行(09668.HK)天津分行提供SBLC
作者:陈水水
2024-04-19 09:30
久期财经讯,五矿地产有限公司(Minmetals Land Ltd,简称“五矿地产”,00230.HK)对MINMET 4.6 03/19/25进行增发。(PRICED)
条款如下:
发行人:五矿地产有限公司
SBLC提供人:渤海银行股份有限公司(China Bohai Bank Co., Ltd.,简称“渤海银行”,09668.HK)天津分行
预期发行评级:无评级
类型:固定利率增信债券
发行规则:Reg S
现有债券:MINMET 4.6 03/19/25,发行规模6亿人民币,息票率4.6%,到期日为2025年3月19日,ISIN:HK0000985033
增发规模:4亿人民币
息票率:4.6%
收益率:4.6%
发行价格:99.996
交割日:2024年4月24日
控制权变更回售:100%
资金用途:为现有债务进行再融资
互换:在4月24日发行后可与现有债券合并及形成单一系列
证书:香港品质保证局(“HKQAA”)颁发绿色和可持续融资预发行阶段证书
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
全球协调人、联席账簿管理人:海通国际(B&D)
联席账簿管理人:浙商银行、中信银行国际
独家可持续结构顾问:海通国际
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行