富阳城投拟发行5年期高级无抵押美元债，初始价3.65%区域

久期财经讯，杭州富阳城市建设投资集团有限公司(Hangzhou Fuyang City Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“富阳城投”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、5年期的固定利率、高级无抵押美元债。(IPG)

条款如下：

发行人：杭州富阳城投集团(香港)有限公司(Hangzhou Fuyang Chengtou Group (HK) Limited)

担保人：富阳城投

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行：高级无抵押、固定利率

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：3.65% 区域

资金用途：偿还集团在中国境外的现有债务

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人：中金公司(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、交银国际、招商永隆银行和光大银行香港分行

交割日：2021年6月25日(T+3)